Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы стать директором музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В эпоху перестройки народ саха ищет новые пути к самобытности. Культурный конфликт между ними перерастает в мистическое влечение, и бывшие соперники начинают сближаться. Марте предстоит сделать выбор: сохранить связь с загадочным прошлым или отдаться любви, которая сулит надежду на лучшее будущее.