В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к самому значимому торговому событию сезона — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит Нефедьев, влиятельнейший человек и лидер губернского дворянства. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. По мере раскрытия тайны он сталкивается с проявлением зла, превосходящего его представления. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов пожертвовать всем: чувствами, достоинством и даже собственной жизнью.