Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с взрывом складов с опасным оружием. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, среди которых разведвзвод, которому поручено найти этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который когда-то изучал восточные языки в институте. Их миссия заключается в том, чтобы добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о местоположении завода. В группу разведчиков также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
